秦王派應侯勸說白起，但白起以病為由拒絕。
于是秦王派王龁代替王陵。
趙王派平原君趙勝前往楚國請求援助。
平原君挑選門客同行，要求文武兼備，最終選出十九人，剩下的一人不合要求。
毛遂自薦，平原君認為毛遂在其門下三年未有突出表現，認為毛遂無能，不愿帶他同行。
毛遂回應稱自己只是還未有機會展示才能。
平原君勉強同意帶他同行，其他十九人相視而笑。
平原君到達楚國，與楚王商議合縱的利害，從早到中午未能決議。
毛遂按劍上前，質問為何合縱利益未能兩而決。
楚王怒叱毛遂，但毛遂勇敢回應，強調楚王的命運懸于自己手中，并闡述楚國的強大和白起對楚國的屢次打擊，指出合縱對楚國的重要性。
楚王被毛遂說服，同意合縱。